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滨江集团002244关注公司能否实现跨区2020年

2020-02-16 20:45:17

滨江集团(002244)万家星城2期拉开公司业绩释放之序幕

投资要点: 3季度杭城商品房销售依旧稳健 依据浙商证券对于杭州商品房销售情况的跟踪,9月杭州商品房销售面积约91.88万平方米,环比8月上升了12.87%,同比大幅上升了78.96%;3季度商品房成交约为280.62万平方米,同比上升了123.10%,环比2季度亦上扬了1.66%。

我们认为,整体而言,杭州商品房销售依旧稳健,对于市场普遍悲观的"金九",杭州的"金九"成色不差。同时,良好的商品房成交态势,为公司的销售营造了良好的环境。 面对良好的销售环境,公司可供货量相对充足。除了继续在售的万家星城3期、城市之星项目外,凯旋门项目已于9月底开盘,武林一号项目4季度已将具备销售条件;此外,金色黎明2期、湘湖一号2期亦有望于2012年底前推出。上述四个项目总建筑面积将达85万方以上,公司销售业绩弹性还是很足的。 多个项目迎结算,业绩保障度高 从结算进度看,万家星城二期已于9月底开始交付,将成为公司3季报业绩的主要来源;此外,万家星城三期、上虞金色家园、衢州春江月、绍兴金色家园等项目计划将于今年年底前交付。上述5个项目在公司《半年度财务报告》中显示的预收账款约70亿元,结合公司上半年营收6.49亿元,合计达76.49亿元,基本符合我们对于公司全年73.4亿元的营业收入预测。结合公司2季度末末高达183亿元的预收款项,公司保障收入近190亿元,是公司2011年营业收入的533%,保障度高。

维持"买入"的投资评级 我们预计公司年的EPS分别为1.15元、1.60元和2.31元,当前股价对应的动态PE分别为6.3倍、4.5倍和3.1倍。我们维持公司"买入"评级,主要基于如下考虑:2012年公司业绩保障率高且有望翻番;2012年下半年多个楼盘上市,公司销售业绩有望进一步释放。

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